ProMéxico MIM


 

Sector de Energías renovables en México

Panorama de México

Al cierre de 2016, la capacidad instalada de las energías renovables creció 10.2% respecto al año anterior. Por su parte, 15.4% de la energía eléctrica en México fue generada con energías renovables, donde las tecnologías que mostraron mayor participación fueron la hidroeléctrica y eólica.


México cuenta con un enorme potencial para aprovechar recursos renovables, según el inventario nacional de energías renovables, se reconoce un potencial probado y probable de generación de 125,984 GWH por año. Además, el potencial posible adicional (sin contar el solar) es mayor a 195,278 GWH por año; en tanto que el potencial solar estimado se considera prácticamente ilimitado respecto del consumo nacional de energía.

Potencial de generación eléctrica con energías renovables
(GWh/año)

Recursos Eólica Solar Hidroeléctrica Geotérmica Biomasa Oceánica
Probado 20,104 25,052 4,920 2,610 3,326 0
Probable 0 0 23,028 45,207 680 1,057
Posible 87,600 6,500,000 44,180 52,013 11,485 0

Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2017-2031, SENER.

Actualmente el país cuenta con 226 centrales en operación para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables.

Proyección a 2031

Se espera que para 2031 la capacidad instalada para la generación de electricidad a partir de energías renovables se incrementará a 43,718 MW, de los cuales, se estima que las fuentes de energía eólica e hidráulica tendrán la mayor participación, con 39.4% y 32.6%, respectivamente.

Proyección de capacidad instalada 2021-2031
(MW)

2021 2026 2031
Eólica 8,500 12,627 17,233
Hidroeléctrica 12,660 13,689 14,270
Solar 6,170 7,239 7,830
Bioenergía 1,256 2,339 2,239
Geotérmica 925 1,359 2,146

Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2017-2031, SENER.

Atracción de Inversión Extranjera

En el periodo 2010 a 2016, se anunciaron 72 proyectos de IED hacia la industria de energías renovables en México. Los principales países inversionistas son España, Estados Unidos e Italia.

Proyectos de Inversión Extranjera Directa en México 2010-2016

País de origen No. proyectos
España 28
Estados Unidos 10
Italia 8
Reino Unido 5
Alemania 5
China 4
Francia 3
Otros 9
Total 72

Fuente: ProMéxico con información de FDI Markets, 2017.

Empresas en México

Cada vez más empresas transnacionales pertenecientes al sector de energías renovables están prefiriendo invertir en México, considerándolo un destino atractivo y confiable. Importantes empresas desarrolladoras de proyectos y proveedoras de equipo cuentan con presencia en el país. Asimismo, diversas firmas nacionales han entrado al mercado local en materia de desarrollo de proyectos en pequeña escala, manufactura y comercialización de equipo relacionado a la generación de energía renovable y/o han decidido diversificar sus negocios hacia el sector de energía sustentable.

Algunas empresas manufactureras de equipo para la industria de energía eólica son:

  • Fabricación de generadores. Potencia Industrial (empresa 100% mexicana ubicada en la Ciudad de México), produce generadores para turbinas Clipper que se exportan a los Estados Unidos.

    La empresa de origen estadounidense Dynamik Kontroll fabrica generadores en Guadalajara, Jalisco.

  • Fabricación de torres. Las empresas Trinity, Tubac, CS Wind, Speco, y Enertech Fabricaciones producen torres de acero para el mercado eólico mexicano.

    Así mismo, Acciona cuenta con una planta de manufactura de torres junto a los parques eólicos Ventika y Ventika II ubicados en el municipio de General Bravo, Nuevo León. Es la primera planta de producción de torres de concreto en México y fue desarrollada por Acciona Windpower.

    La empresa mexicana Postensa Wind Structures, diseña y construye torres eólicas a base de concreto, su planta de manufactura se encuentra en Santiago Tianguistenco en el estado de México.

  • Fabricación de palas. La empresa Estadounidense TPI Composites, cuenta con una planta de manufactura en Ciudad Juárez, Chihuahua y se han dedicado a la fabricación avanzada de palas eólicas.

  • Otros componentes para energía eólica. Las empresas Kaydon, Liebherr y Frisa fabrican baleros y rodamientos para la energía eólica.

Algunas empresas manufactureras de equipo para la industria de energía solar son:

  • Plantas de producción de módulos solares fotovoltaicos. Las empresas extranjeras Baja Sun Energy (Tawian – México), Risen Energy (China), SunPower (Estados Unidos) y las mexicanas Solartec, Iusasol y ERDM Solar, tienen plantas de manufactura que abastecen a los mercados local y extranjero.

Fortalezas del Sector en México

Además de contar con una excelente ubicación geográfica y abundantes recursos naturales, México presenta un gran potencial para la fabricación de equipos, dados los bajos costos industriales y la mano de obra altamente calificada.

  • Experiencia. El éxito de México en el desarrollo de sectores como el automotriz y eléctrico-electrónico, aporta una plataforma de metodología especializada en infraestructura, que favorece el desarrollo del sector de energías renovables en México y permite la optimización de las cadenas de suministro, programas de apoyo comunes y ventajas sinérgicas.
    México es el único país de Latinoamérica que cuenta con conocimiento integral de la energía geotérmica, desde su fase de exploración hasta la producción.

  • Talento. De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), anualmente se gradúan más de 125 mil estudiantes de ingeniería, manufactura y construcción.

  • Costos. México ofrece 9.4% de ahorro en costos de manufactura para la industria de baterías avanzadas en el sector de energías verdes, en comparación con Estados Unidos.